[일일주식공부] 미국 고용지표 쇼크로 한숨 돌렸다_21.05.07

*모든 자료는 각 채널의 텔레그램에서 퍼온 자료입니다.

 

한줄 시장 정리

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- 의약품, 건설, 음식료 강세. 코스피는 보합세 유지하며 평탄한 하루였음.

오늘 정말 다행인건 미국 고용지표 쇼크로 테이퍼링 위기가 한숨 가라앉았다는 것!

 

 

 

뉴스정리

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[뉴스] 글로벌 블랙홀 중국, 생활용지 원료도 싹쓸이

www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20210507010003662

글로벌 블랙홀 중국, 생활용지 원료도 싹쓸이

 

👉 중국에서도 인플레이션의 조짐이 보인다. 

 

 

[뉴스] 빵·라면·과자가격 오르나…밀 가격 8년만 최고치에 '눈치'

n.news.naver.com/mnews/article/018/0004922467?sid=101

빵·라면·과자가격 오르나…밀 가격 8년만 최고치에 '눈치'

 

라면의 경우 오뚜기에서 한 번 올린다고 했다가 소비자들의 원성으로 인상 결정을 철회한 이력이 있다.
(08년 이후 13년 동안 올린적이 없다고 함.)

이번에는 과연 가격 인상에 성공할까? 성공한다면 눌려있던 식품 기업들에겐 호재.(대상, 제일제당, 오리온, 롯데제과 등)

 

 

[하나 리서치 중국/신흥국 전략 김경환]

•중국 수입에서 재수출용 가공무역 수입과 내수용 수입 증가율이 (둘다 높지만) 다시 격차를 보이고 있습니다. 

 

•이는 (1)글로벌 공급망 차질로 인한 중국 반사수혜가 조금씩 축소되고, (2)내수 회복(소비/건설/CAPEX)과 원자재 수입물가 상승을 동반 반영하는 것. 즉 한국 입장에서는 중국 통한 미국과 유로존행 품목보다, 중국 내수에서 소비와 투자로 소화하는 품목의 모멘텀이 더 강해지는 시점을 의미.

 

👉 중국 내수에서 소화될 품목 수출 기업! = 의류(F&F), 신발 등과 같은 소비재.

 

 

[키움증권_이동욱] LG화학_아들에게 사고 싶은 주식

 

👉 지난 20년 동안 매년 24%씩 꾸준히 성장했다니 또 새롭게 보인다. 단순히 베터리로만 주목 받아서 본업인 화학은 가려졌었는데, 본업이 튼튼하니 주가가 더 잘 갔단 점을 한 번 더 상기하게 됨. 좋은 기업임에 틀림 없는 듯. 

1) SK이노와 대규모 소송
2) 국내 여수/대산 크래커 사고
3) 인도법인 가스 누출 사태
4) 중대형 배터리 고객사들 화재 사고
5) 경쟁사(완성차 업체 등)들의 시장 침투

적어놓고 보니 정말 많은 풍파를 겪고도 굳건히 실적을 냈구나 싶다.

LG에너지솔루션이 분할해도 두렵지 않을 이유
1) 떼어내고 나면 배터리쪽 투자비용이 더이상 발생하지 않음. 아껴서 다른 사업부인 화학/바이오/첨단소재 등에 투자 가능.
2) LG에너지솔루션 실적이 오르면 자회사인 만큼 이득을 보는건 동사.
3) 생명과학/첨단소재 부분 멀티플 부여 가능. (배터리에 가려져 있었음.)

 

 

📮[메리츠증권 엔터/레저 이효진] 스튜디오드래곤(253450): 모멘텀, 그리고 업

 

- 1분기 추정 대비 제작비+지급수수료 집행 작았던 만큼 영업이익 서프라이즈 기록

- 2분기 제작사 참여도 높은 작품 대거 포진되며 RS 상승 본격화 예상

- 반면 기존 작품과 달리 단기 수익화 가능한 아이치이 오리지널 작품이 이를 방어

- 하반기, 미국 청사진 구체화 기대. 다만 넷플릭스 성장 잠재력 약화에 따른 밸류에이션 하락, 산업 변화에 따른 힘의 균형 고려 시 밸류에이션 상향 근거 부족

 

자료: https://bit.ly/3tkxMSg

 

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

 

넷플릭스 말고 디즈니 플러스 등 다른 OTT 서비스에도 판로를 확장하면 좋을텐데, 여튼 실적이 잘나왔음에도 차익매물로 하락함.

 

 

 

[흥국 시황/퀀트 임성철] 5/7 (금) '투기와 미래 사이에서' - 비트코인 전망

■ ‘비트코인’ 탈중앙 집중화를 목표, 2008년말 '대안 화폐' 개념으로 시작

■ 최근 비트코인 반감기 도래, 코로나19 대응 위한 역대급 통화 공급 및 부양책에 가격 급등 

■ 하지만 여전히 높은 국내외 규제 리스크(미국, 중국, 한국, 인도, 터키 등)

■ 높은 가격 변동성과 느린 결제 속도로 인해 화폐 대체 수단으론 현저히 부족(CBDC 부각)

■ 채굴 전력 또한 기후 변화 문제 심화시키는 요인으로 작용하며 ESG에 역행

■ 전문투자자들, 높은 변동성에 가상자산 포트폴리오 편입에 회의적

■ 특히, 최근 부각되는 긴축 우려는 역사적으로 비트코인 급락을 유발했던 경험

■ 높아진 거래대금, 비트코인 관련 상품 출시 등의 이슈는 장기적으로 하방 지지 요인

 

참조: https://bit.ly/3nTLnPi

 

흥국증권 시황/퀀트 임성철(02-739-5938)

 

테이퍼링에 들어가면 암호화폐는 침체기에 들어간다는게 과거 데이터로 확인됨.
반면 주식시장으로는 투자자예탁금이 흘러들어올 수 있어 긍정적일 수 있음.

 

 

[하나금융투자_이재만/이경수/이재선] 전일 대비 컨센 상향 종목

 

 

👉 금호석유는 실적 서프라이즈임에도 어제 상승분을 뱉어내는 중. 애초에 공매도 물량 숏커버로 인해 어제 주가도 오른 것이란 의견.

 

 

[하나금융투자_이재만/이경수/이재선] 전일 대비 컨센 상향 종목

스타일별 성과 추이: 1개월 내 이익 개선된 업종이 제일 좋다.

 

 

 

[키움 글로벌 ETF Daily News_김진영]

☑️VanEck launches digital assets equity ETF

- VanEck 자산운용, 동사 최초로 유럽의 암호화폐 및 블록체인 산업에 익스포저 제공하는 ETF ‘DAPP’ 신규 론칭

- DAPP ETF, MVIS Global Digital Assets Equity Index를 기초자산으로 하며, 수익의 50% 이상을 디지털 자산 관련 프로젝트로부터 창출하는 혹은 그러한 잠재력을 보유한 디지털 자산 거래소, 결제 사업체(PG), 디지털 화폐 채굴 등 관련 기업에 투자 진행

https://bit.ly/3eoW4X2 

 

☑️Time for Restaurant ETF on Solid Q1 Earnings, Fundamentals?

- 경기 회복 기대감으로 리테일 부문 중 레스토랑 관련 주가 회복세 맥도날드(MCD:US), Yum Brands(YUM) 등은 1분기 시장 컨센서스 상회하는 실적 발표 

- 잭 인더 박스, Yum Brands, 델 타코 등 유명 프랜차이즈 외식 브랜드 보유 중인 레스토랑 산업 관련 ETF ‘EATZ’ 주목

https://yhoo.it/2R2JX9h 

 

☑️Thematic ETFs fall after a hot 2020. What two market analysts see ahead

- 클라우드 컴퓨팅, 클린에너지, 사이버 보안 관련 ETF들, 2020년 투자자들의 수요 급등으로 강력한 한 해를 보낸 후 올 해 고전 중 

- 경기 재개 후 고성장 기술주들은 가치주 대비 다소 뒤처질 수 있으나, 테마형 ETF는 장기적인 성장 여력을 보유하고 있다고 설명 

https://cnb.cx/3ena6IL 

 

☑️Coffee ETF (JO) Hits New 52-Week High

- 커피 원두 투자 ETF ‘JO’ 52주 최고가 경신. 52주 최저가 $29.20 대비 46.7% 상승

- 주요 커피 생산국들, 악천후로 커피 원두 수확량에 타격 & 운송 난항 및 높은 운임비용 또한 커피 원두가격 상승세 지지한 것으로 분석 

https://yhoo.it/3y18sV9 

 

☑️’리츠 투자' 미래에셋 TIGER ETF 2종, 순자산 1천억원 돌파

- 미래에셋자산운용의 'TIGER 미국MSCI리츠 ETF' & 'TIGER 부동산인프라고배당 ETF', 각각 순자산 1천억 돌파

- 'TIGER 미국MSCI리츠 ETF' & 'TIGER 부동산인프라고배당 ETF' 올해에만 각각 순자산 437억원, 427억원 증가

https://bit.ly/3vKlhkw 

 

 

 

[유진투자증권_코스닥벤처 정의훈] 더 가까워진 우주, 스타십 시험 착륙 성공

 

1) 스페이스X 스타십 작년 12월 이후 다섯 번의 도전 끝에 목표고도 10KM 도달 뒤 하강하여 시험 착륙 성공
2) 블루오리진 민간 우주여행 개막, 첫 유인 준궤도 비행 7월 20일 실시 예정
3) 스타십 최종형태가 완성될 경우 민간 우주산업 영역 확대 예정. 블루오리진 또한 민간 우주여행 산업화에 한 발짝 다가 섬.

 

 

 

[KTB투자증권_남효지] 제이콘텐트리

1) 방송 부문 이익 예상치 상회. 방영 편수 증가 및 작년대비 작품 제작비 증가 효과.
2) 해외 판매 매출 yoy 대비 88.5%  성장해 고성장. 넷플릭스 외 iQiyi 판매효과.
3) 극장은 영업손실 기록. 관람객 수 yoy -68.7%. 다만 하반기 헐리웃 대작들 연달아 개봉 시 상영 수요 회복할 것으로 전망.

 

[SK증권_유승우] 팬오션_중국 철강 감산 리스크

투자의견 하향
1) 중국 철강 감산으로 BDI의 점신적인 하락세 전망
2) 동사 포폴의 대부분이 벌크선인 이유로 중국 철강 업계 흐름에 큰 영향을 받는 탓.
3) 건화물 물동량의 상당 부분을 철광석과 석탄 수요 감소는 BDI 센티먼트에 악재로 여겨짐.

 

[하이투자증권_최광식] 한화시스템

1) 본업인 방산/ICT 호실적
2) 2분기 신사업 투자 확대로 이익 훼손될 예정. 다만 미래를 위한 투자기이게 긍정적인 전망.
3) 본업 안정성이 하방 막아주는 중.

 

 

[SK증권_유승우] 신세계

1) 크로스보더이커머스(해외직구) 확산으로 면세점 채널 전망 악화
2) 백화점도 마찬가지로 해외직구로 인해 피해받을 가능성 보유. 명품 브랜드들의 이커머스 직접 입점 우려.
3) 네이버와 지분 스왑으로 명품 유통 채널 전향 관련 협업 구체화 시 타 백화점들보다 매력적일 수 있음.

 

 

[Global ETF/FI] 원자재 가격을 직접 따라가는 상품 선물 ETF들

▶ 하나 Global ETF / FI 박승진(T.3771-7761)

▶ https://bit.ly/3h8FFbc

▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi

 

- 각종 상품가격의 상승세가 지속. 팬데믹 국면에서 발생하는 지체 요인들의 영향으로 운임 비용이 증가하고 있으며, 인프라 정책과 경기개선 전망으로 산업용 금속이, 기후 변화 영향으로 곡물 가격이 상승. 다양한 이유가 상품가격 강세 배경으로 작용 중. ISM 제조업 보고서에도 다수의 산업에서 원재료 조달에 대한 어려움을 언급

 

- 상기 현상을 투자에 적용하는 경우 관련 기업들의 주식이나 ETF를 매수하는 것이 대표적, 일반적인 대응 방법.
이보다 더 직접적인 방법을 찾고 있다면 아예 상품 선물을 편입하여 원자재 가격을 직접 추종하는 ETF 종목들을 활용

 

- 먼저 PDBC와 DBC, BCI는 원자재 시장 전반에 투자하는 ETF. 에너지와 산업용 금속, 농산물, 귀금속 등을 각자의 비중에 맞춰 편입. PDBC와 DBC는 에너지 비중이 상대적으로 높고, BCI는 상대적으로 농산물 비중이 높은 특성

 

- 범위를 좁혀 투자한다면 기초소재(구리, 알루미늄, 아연)에 투자하는 수단으로 DBB를, 농산물의 경우 DBA, 구리는 CPER을 활용. 상기 종목들은 대부분 선물과 국채의 조합으로 구성되어 있으며, 선물의 특성상 장기 투자시 롤오버 비용이 기대 수익률을 낮출 수 있다는 점도 참고할 필요

ETF
- 원자재 시장 전반 투자: PDBC(에너지), DBC(에너지), BCI(농산물)
- 기초소재(구리, 알루미늄, 아연): DBB
- 농산물: DBA
- 구리: CPER

 

[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제]

텔레그램: https://t.me/miraeyj

 

이번 iOS14.5 적용으로 인해 광고 ID 트래킹이 불가능한 것일뿐 아예 모든 플랫폼의 타겟팅이 불가능한 것은 아닙니다

 

예를 들어 A라는 사람이 회원가입이 필요없는 중소 앱인 B에 접속할 경우 B (또는 광고 대행사)가 A에 대해서 알수 있는 방법은 각 스마트폰별로 부여된 광고 ID가 핵심입니다

 

결국 페북 등 회원가입을 통해 별도의 광고 식별자를 보유한 플랫폼의 타겟팅 능력과는 크게 상관은 없습니다. 다만 페이스북 내에서도 중소형 앱을 모아 광고 네트워크 사업을 영위 중인 ‘오디언스 네트워크’에 영향을 줍니다 (물론 페이스북 외부에서 어떤 행동을 했는지 알기는 어려워져서 리타겟팅은 어려워 질 수 있습니다)

 

또한 애플은 타겟 광고를 원천적으로 막아 놓은 것이 아니고 기존 대비 효율이 떨어질 수는 있지만 SKAdNetwork리는 새로운 식별자를 제공합니다 (트위터는 이에 대해 적응하고 있다고 언급). 애드테크 기업들도 TTD를 중심으로 UID 2.0 솔루션을 통해 이미 대비책을 강구하고 있기도 합니다

 

그럼에도 이번 iOS14.5 이후 중소 앱이 보유한 광고 지면의 광고 타겟 및 성과 측정 (특히 앱인스톨)이 어려워질수 있습니다. 결국 이는 자체 데이터를 가지고 타겟 능력을 보유한 대형 플랫폼으로 광고 예산이 쏠릴 가능성이 존재합니다 (페이스북 저커버그가 자신있어하는 이유)

 

또한 애드테크 기업들도 이미 PC, 모바일보다는 CTV로 시장이 변화했기 때문에 시장 내 급진적인 변화가 나타날 것으로 예상하지는 않습니다

 

* 관련 코멘트

- 페이스북 vs. 애플의 갈등: https://t.me/miraeyj/6049

- 8/27 모바일 광고, iOS14 영향보다 이커머스 광고에 주목: https://bit.ly/2WwHL8W

프라이버시가 강화된 iOS14.5 적용 이후 96%의 사용자가 데이터 제공을 중단했다고 함.

 

 

[가치투자클럽] 조림 관련주 4분기 실적 및 밸류에이션

 

 

[이베스트 투자증권_심지현]